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SoftBank chiude prestiti fino a $ 10 miliardi dalle banche prima dell’IPO di Arm

SoftBank finalizza fino a $ 10 miliardi di prestiti dalle banche in vista di un’IPO di successo pianificata dal designer di chip britannico Arm Holdings.

I prestiti, che saranno garantiti da Arm, erano una condizione stabilita da SoftBank affinché le banche partecipassero all’offerta di azioni, che secondo persone vicine alla situazione avverrà entro la fine di marzo del prossimo anno.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase e il giapponese Mizuho Financial Group sono pronti a svolgere un ruolo di primo piano nell’offerta, hanno affermato queste persone. Anche una manciata di altre banche è in trattative con SoftBank per lavorare alla quotazione.

Il fondatore di SoftBank, Masayoshi Son, sta spingendo per una valutazione di Arm di almeno $ 50 miliardi. Ma i banchieri coinvolti nei colloqui hanno detto al Financial Times che un rating significativamente più alto per Arm sarebbe “molto ambizioso” date le condizioni del mercato. Una persona ha detto che i colloqui su un prestito dovrebbero essere finalizzati nella prossima settimana, ma ha avvertito che i tempi potrebbero essere ritardati. SoftBank ha rifiutato di commentare.

La proposta di IPO si presenta come un accordo per vendere la società britannica a Nvidia per $ 66 miliardi, che è caduto il mese scorso a causa delle obiezioni delle autorità di regolamentazione e antitrust in Europa e negli Stati Uniti. SoftBank ha privatizzato Arm per 32 miliardi di dollari nel 2016.

La concorrenza tra le banche per partecipare all’IPO di Arm è feroce poiché il mercato si è prosciugato altrove e gli appetiti degli investitori sono stati smorzati da una svendita di titoli tecnologici, dall’aumento dei tassi di interesse e dalla guerra in Ucraina.

Son ha una storia di prestiti prima delle IPO per raccogliere fondi per altri investimenti in società tecnologiche globali. Un forte calo del prezzo delle azioni di SoftBank ha anche esercitato pressioni sul gruppo per raccogliere fondi nelle ultime settimane, con il gruppo che ha liquidato le sue partecipazioni in diverse società.

Il bilancio di SoftBank è sotto pressione dopo un’enorme svendita delle sue attività in Cina, tra cui il gruppo di ride-hailing Didi, la piattaforma di e-commerce Alibaba e altre società tecnologiche cinesi, a seguito di una repressione normativa nel paese. I giganti della tecnologia sono rimbalzati dopo i commenti dei regolatori cinesi, ma le prospettive rimangono cupe.

I problemi di SoftBank sono stati aggravati dalla recente partenza di figure chiave dal Vision Fund e dalle turbolenze irrisolte nelle operazioni di Arm’s China. Il capo della joint venture in Cina, Allen Wu, è coinvolto in una lunga disputa sul controllo della cruciale business unit di Arm nel più grande mercato di smartphone del mondo, ponendo una spinosa sfida al processo di IPO.

Arm è una delle aziende più importanti nel cuore dell’industria tecnologica globale. I suoi progetti di chip sono concessi in licenza a società di semiconduttori e produttori di elettronica in tutto il mondo e sono utilizzati nella maggior parte degli smartphone realizzati in tutto il mondo. La società ha lottato per prosperare sotto la proprietà di SoftBank poiché i costi sono aumentati e i profitti sono diminuiti. Ma una correzione di rotta nell’ultimo anno ha portato a un aumento delle vendite per il progettista di chip.

Le azioni di SoftBank sono scese del 41,5% lo scorso anno a 5.402 yen. Bloomberg aveva precedentemente riferito che SoftBank cercava fino a 8 miliardi di dollari in prestiti legati all’IPO.

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